从江苏雨润集团获悉，10月3日上午10时，中国雨润（1068.HK）在香港联交所主板正式挂牌上市。

　　此次上市发行之后，雨润集团创始人、董事长祝义才身家进一步扩大30多亿元。同时，"雨润系"的版图已从南京中商（600280.SH）、东成控股（0735.HK），扩充至包括中国雨润在内的三家上市公司。

　　根据雨润集团有关负责人提供的招股认购情况来看，中国雨润共发行约4.16亿股，国际配售和公开发行各占90%和10%，股价为每股3.7港元，相当于14.6倍预测市盈率，共集资15.44亿港元。

　　据悉，中国雨润的保荐人为高盛（亚洲）和国泰君安。 分析人士认为，内地消费概念股在港股市场从来不缺少基金捧场，而中国雨润的业务类型又是基金偏爱的，因此国际配售和公开发行股均已被超额认购。另外，高盛作为公司股东也是一大卖点，外资入股将大大提高公司的治理水平。

　　在雨润上市后，大股东WillieHoldings(祝义才持有该公司93.41%的股权)持股比例为53.47%，战略股东高盛持股比例为6.75%。鼎晖投资及新加坡政府投资公司持股比例分别为3.65%及3.46%(未计算行使超额配股权部分)。上述股份设有禁售期，大股东所持股份禁售期为两年，战略股东的股份禁售期为半年至一年。此次上市过程中，中国雨润"棋出险招"，与部分战略投资者之间签订了一份真刀实枪的"博弈"协议。招股书显示，部分战略投资者获得一定比例的认沽期权，如果雨润今年盈利未能达到2.592亿元，战略投资者有权要求大股东以溢价20%的价格赎回所持股份。

　　从雨润目前的盈利状况来看，雨润已经胜出。资料显示，雨润去年全年及今年一季度盈利分别为1.69亿元及9424.9万元，毛利率分别为14.6%及15.2%。

　　祝义才此前曾预期，雨润今年全年的纯利将不少于3.35亿元，较去年增长逾1倍，派息率将不少于纯利的25%，远远超过外资股东的要求。

　　据了解，中国雨润是香港联交所当月集资最多的一只新股。扣除大股东最多套现2.45亿港元后，中国雨润将可集资9.96至12.94亿港元。

　　据中国雨润的招股说明书显示，按招股价计算，雨润今年预测市盈率为11.3至14.6倍之间。

　　中国雨润上市后，雨润集团创办人及董事长祝义才，将是公司的最大股东，持有公司股份53.47%。

　　年仅40岁的祝义才因中国雨润成功上市，将身价倍增，除了早已拥有的香港上市公司东成控股（0735.HK）和A股市场的南京中商（600280.SH），祝义才已经怀抱三家上市公司，"雨润系"已初具规模。开盘价每股4.05港元，最高涨幅每股4.075港元，涨幅创香港股市52周以来新高。收盘价每股3.775港元，4日成交量7.08亿港元。（文／郭奔胜）

　　来源：新华网

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