柯涛¹ ，贾冰²
（1．广西大学物理科学与工程技术学院；2.广西大学电气工程学院）

[摘  要]文章结合目前有关广西—东盟知识产权问题的研究还处于初级阶段的实际情况，通过实证分析广西有色金属和中成药两大产业与东盟国家对应产业的知识产权（主要针对专利）保护现状，探讨两大产业产品和技术进入东盟市场所面临的知识产权问题，指出从产业层面深入开展广西—东盟知识产权问题研究的重要性，并进一步提出广西—东盟有色金属、中成药产业知识产权互动的的思路与对策。

[关键词]广西；东盟；产业；知识产权；研究 

　　随着经济的知识化与全球化，知识产权作为WTO三大职能之一与贸易的关系密不可分，知识产权已成为一个国家及地区乃至企业参与国际竞争最重要的经济资源之一。

　　然而，目前国内对知识产权的研究多侧重法律保护层面，对知识产权的贸易经营、管理层面则重视不够，企业在面临知识产权问题时常处于被动局面。伴随广西—东盟双方经贸往来和投资规模的日益扩大，广西企业如何在对外经贸合作中防止侵害他人知识产权，保护自己的知识产权不受损失，并主动利用知识产权去创造财富，就成为摆在我们面前亟待解决的课题。 

　　目前，广西区政府已积极组织专家和课题组，从宏观上就与广西主要支柱产业（如汽车、制糖、中医药产业等）相关的东盟主要国家的知识产权状况进行了专题研究，已经取得的阶段性的研究成果有：《广西实施专利战略对策研究报告》、《广西对东盟贸易中的知识产权问题与对策研究报告》等。

　　就目前研究成果看，已取得一定成效，但还未能深入到产业层面，没有更进一步掌握国内外竞争企业和公司在东盟国家中知识产权的保护情况，以及主要专利技术竞争态势的分析情况等，未能给广西的企业在技术选择和新产品开发战略的制定，特别是采取何种知识产权战略扩大东盟市场占有率等方面，提供针对性强、可操作性强的指导，这对广西产业经济的发展和企业“走出去”是极其不利的。

　　针对上述情况，本文试图以有色金属、中成药两大产业为例开展广西—东盟产业层面上的知识产权问题研究，更好地寻求广西支柱产业企业进入东盟市场的知识产权战略与策略，以达到推动广西技术创新，扩大对东盟市场的占有率，促进与东盟各国的技术经济合作的目的，最终实现广西—东盟区域经济的增长。

　　一、对广西—东盟经贸中有色金属、中成药产业的实证分析初探

　　通过具体分析广西有色金属和中医药产业、企业的知识产权（主要是针对专利）保护现状以及存在的问题、东盟的相关产业的市场竞争态势，说明从产业层面深入开展研究广西—东盟知识产权问题的重要性。

　　（一）广西—东盟有色金属产业知识产权保护现状及分析

　　1.广西有色金属产业、企业专利保护现状及分析

　　广西有色金属资源丰富，2004年利税和利润在全国有色金属行业各省排名中位列第五。通过检索发现，广西有色金属产业的专利申请情况主要呈现以下特点（参见图1）：

　　（1）专利申请量整体呈上升趋势但起伏较大，专利申请数量少同广西有色金属的产值极不相称。以2000年为例，广西十种金属的产量位居全国第4，仅锡、锑、锌的出口额就达1.45亿美元，占全国总出口额的13.4%，而专利申请量却只有9件（7件发明专利，2件实用新型）。

　　（2）通过对专利申请量最高的2002年分类检索发现，职务发明所占比例还不到42%，意味着专利技术的转化能力还比较低。

　　（3）通过计算技术成熟系数得出专利技术还不成熟。这与广西有色金属以矿产品和初级冶炼产品为主，而高技术新材料产品极少有很大关系。产品在技术上不占优势且结构单一，在东盟市场很容易被竞争对手取代。

　　下面结合广西重点有色金属企业国内专利申请情况（参见表1），进行更进一步的分析。广西的有色金属企业专利申请情况与产业类似。

　　（1）专利申请量少，发明专利更少。如南南铝业，该公司专利申请量虽然最多，但84.6%是外观设计，虽说还有2件实用新型，但也只是有关百叶窗的“小发明”，专利技术含量过低。

　　（2）企业不注重申请专利保护自身技术和产品，甚至是核心技术和拳头产品。如柳州华锡集团及其下属厂矿虽有4项发明专利，但无一项与ITO靶材等锡铟系列产品（此类产品填补国内空白且已远销海外）有关，说明广西的有色金属企业缺乏应有的知识产权保护意识。

　　（3）相比其它几家企业，平果铝业的发明专利技术主要是电解铝等技术，较有针对性，与企业的产品结合也较好。但检索中未发现该企业有在东盟国家申请专利的记录。就目前的检索结果来看，未发现有广西的企业或个人向东盟申请专利的记录。

　　（4）有些企业“产学研”结合较好，如南南铝业、柳州华锡集团都多次与高校和科研院所合作开发项目，企业的自主研发能力不断提高。但同专利申请量及其技术含量对比后发现，企业还未能将知识产权作为技术创新活动的有效推动力，其中的具体原因有待进一步的调研。

　　2.广西有色金属企业商标保护现状

　　广西工商行政管理局认定的142项“广西著名商标”中，有色金属相关企业的产品商标有8项（参见表2）,仅占广西有色金属企业(2003年统计)的18.2%。

　　除中铝广西分公司可以使用中国铝业股份有限公司的注册商标在LME（伦敦金属交易所）交易外，广西企业在LME注册商标有：锌：YING1SHG—银荔化冶（集团）公司；锡：JH—柳州华锡集团来宾冶炼厂 ，PGMA—平桂飞碟公司。

　　目前，东盟国家中只有新加坡、泰国、印度尼西亚、菲律宾四国建有商标检索系统，且商标本身既有文字又有图形（或只是图形），再加上企业在国外注册商标多以外文标识等等，这些情况都给商标检索带来相当的难度。现仅就在新加坡的商标注册情况进行检索，均未发现广西有色金属产品的商标。LME注册商标“JH”在新加坡已被一家台湾公司：“JINN HER ENTERPRISE”注册。目前中国商标已进入了被境外抢注的高峰期，现已有15%的内地知名商标在境外遭抢注，这同样给广西的企业敲响了警钟。

　　3.广西—东盟市场有色金属竞争态势分析（除非特别说明，文中凡是涉及到东盟国家的专利数据均是指发明专利）

　　（1）东盟国家有色金属产业发展概况

　　东盟十国中，有色金属资源和产业发展都具备一定优势的国家有泰国、越南、菲律宾、老挝和马来西亚；印尼虽然矿产资源丰富，但本国不扶持该产业，且各项费税高达60%，阻碍了有色金属市场的发展；缅甸都是与外国合作勘察项目；新加坡、文莱、柬埔寨则有色金属资源有限，产业发展相对薄弱。

　　（2）竞争态势分析

　　下面主要以泰国和新加坡为例，运用专利信息分析东盟市场的竞争态势。

　　通过检索发现泰国的专利年度受理量变化不大（参见图2），意味着泰国的有色金属市场竞争相对稳定，格局较难打破；新加坡的专利受理量出现从94年开始大幅上升，00年以后又骤然回落的现象（参见图2），说明该国的竞争市场已经趋于饱和，竞争者已较难像以前那样通过专利保护来争取市场份额。

　　无论是新加坡还是泰国，从专利分布图来看（参见图4），美国和日本均占据主导地位，其次是德国，按照“技术经济贸易，专利先行”的原则，它们已握有色金属市场竞争的主控权，并很有可能以此为依托不断向东盟其它国家渗透。反观我国的专利申请量在两国均不足1%，在新加坡只有3件且来自中国香港和台湾，差距显而易见，值得我们深思。

　　韩国作为潜在的竞争对手，在泰国的专利申请情况虽然与我国相差无几，但同样不能掉以轻心。况且经济发达国家进军东盟市场的步伐不会就此打住，市场竞争的激烈性由此可以预见。

　　广西的企业进军东盟市场，如何避免同竞争对手硬碰硬，如何进一步寻求细分市场，还需要对专利技术进行更进一步的分析。例如经过初步分析，发现广西的广西锌、锑和镁的国内专利申请量超过新加坡的受理量，具备一定优势；在重金属和稀土金属方面广西还有潜力可挖。

　　说明：在趋势图2中，广西趋势线是采用在中国专利局申请的发明专利数据绘制；泰国、新加坡和印度尼西亚趋势线是采用它们本国专利局申请受理的发明专利数据绘制。

　　（二） 广西—东盟中成（医）药产业知识产权保护现状及分析

　　1.广西中成（医） 药产业、企业专利保护现状及分析

　　通过检索发现，广西中成药产业的专利申请情况主要呈现以下特点：

　　（1）不同于有色金属产业，广西的中成药产业专利申请量较多，且专利技术针对性较强（参见图2）。

　　（2）通过计算技术成长系数发现广西的中成药专利技术处于成长阶段,且上升趋势明显，发展潜力大。

　　（3）职务发明整体比重始终在低位徘徊，99年后有所回升（参见图3），说明企业或科研院所对专利申请的重视程度不断加深，专利技术得到应用推广的可能性加大，但在最高点也没达到50%，专利技术的转化情况仍旧不容乐观。

　　（4）产品（或产品+方法）发明比重高（参见图3），但同职务发明趋势线对比分析发现，广西有较多的产品发明专利是落在个人手中的，企业和科研院所相对来说特别是企业只能占到一小部分。这更进一步说明广西实施专利技术转化的不利情况，也反映出广西企业的中成药企业竞争力还没有预想中的强。

　　下面进一步深入到企业层面结合企业的具体情况进行分析。广西有中成（医）药企业137家，现以其中的7家重点企业为例（参见表3）。

　　（1）具备一定的专利申请量，但发明专利少，外观设计占多数，专利技术水平不高。如广西金嗓子有限责任公司的45项专利全部是外观设计。

　　（2）虽然整体专利技术针对性较强，但落实到企业如桂林集琦药业，该公司的4项发明专利都不属于中成药技术，这同产业专利技术职务发明比重小相有关。

　　（3）同有色金属企业类似，中成（医）药企业不注重申请专利保护自身的技术和产品。据海关的调查结果显示，广西玉林制药的“玉林”正骨水已在东盟市场上存在较为严重的被侵权现象。而该公司到03年为止唯一的一项发明专利是“复方鸡骨草胶囊及其生产方法”，没有涉及到“正骨水、湿毒清胶囊”等其它9项国家中药保护品种的发明专利。

　　（4）相比其它企业，半宙制药和三金药业的专利申请情况较好，三金药业的专利技术均为中成药技术且专利技术的转化率高，半宙制药的中成药专利技术也占到57%，企业已拥有自主知识产权。2001年三金药业已在新加坡设有总代理，但目前还未发现两家企业有在东盟国家申请专利的记录，违背了“技术经济贸易，专利先行”的原则。

　　2.广西中成（医）药企业商标保护现状

　　广西的中成（医）药企业拥有“三金”、“半宙”、“天和”、“金嗓子”、“百年乐”、“花红”等众多驰名品牌，其中 “三金”和“金嗓子”还被认定为中国驰名商标。但通过检索东盟国家的商标数据库（数据库情况与有色金属相同），发现只有三金药业的“三金”牌商标在新加坡和印度尼西亚均有注册，广西金嗓子有限责任公司的“金嗓子”只有在新加坡注册，其余商标则均未发现。

　　3.广西—东盟中成药市场竞争态势分析

　　通过检索发现广西的中成药专利技产业线始终在上方运行（参见图4）。印尼、新加坡和泰国受理的全部中成药专利总和只比广西国内申请专利的1/3多一点，竞争优势非常明显。

　　在中药市场竞争日益激烈的今天已有越来越多的国家或企业意识到，中药领域的竞争主要是知识产权竞争引发的。知识产权已成为控制、占有中药行业科研、生产、销售权的焦点，成为进出口贸易的热点[1]   这一点在泰国得到很好的体现，虽然中医药产业不是泰国的重点发展产业，但泰国本国申请的专利量已占到该国总受理量的46.80%，占据主导地位（参见图5）。

　　从目前的数据来看，美国和日本在泰国的专利申请量不多，分别为7件和5件，但从这两个国家在国际医药市场所占份额的主导优势来看，其专利技术很有可能涵盖某一中成药技术领域的关键技术，还需进一步的研究。德国、法国和中国的情况相近，此时如何发挥优势，掌握主动权是我们急待解决的问题。

　　据悉，治病类、保健类以及美容类的中成药在泰国市场很受欢迎。而广西从94年至03年申请的353项中成药专利中，治病类和保健类发明专利总体占到34.0%（其中保健类占到23.8%）。这是广西企业值得把握的商机。

　　（三）小结

　　以上对于广西—东盟有色金属和中成药产业的分析还仅是在专利申请量或专利分类等方面做的总体的把握，还没有进一步从专利技术的科技含量、专利技术转化的实际情况等方面做更细致的研究，东盟市场的竞争态势也还只是国家层面的分析等等，但仅是初步探讨就已发现存在许多问题，更说明深入开展广西—东盟产业层面上知识产权问题研究的重要性。

　　三、广西—东盟有色金属、中成药产业知识产权互动的的思路与对策

　　（一）组建群组，共同科研攻关。

　　鉴于初步研究过程中发现的问题以及遇到的实际困难，如语言障碍、专业领域限制等，建议由广西科技厅、教育厅、社科院和经贸委组织协调相关的科研院所、高等院校和企业，按广西的几个主要支柱产业如中成药、有色金属产业等，组建群组，联合课题攻关。

　　因目前我们连自身产业、企业的知识产权保护状况还未掌握，建议首先将广西主要产业专利技术的转移及产业化情况、企业的实际竞争力等情况做深入的调研。

　　（二）提高企业知识产权管理意识，实施知识产权战略

　　面对广西企业知识产权保护意识不强，很有可能造成资源和财富流失的情况，可以通过以下措施不断改进：

　　1. 开办“知识产权管理工程师”水平认证资格培训班

 
　　集中知识产权研究方面的专家组成培训的师资力量，按照知识架构的需要设置知识产权相应课程，培养出既懂技术、经济又懂法律的复合型知识产权管理人才，逐步在企业中建立起知识产权管理专业队伍，全面提高企业的知识产权管理意识。

　　2.企业发挥在市场经济中的主体作用，实施知识产权战略

　　企业知识产权战略即“为获取与保持市场竞争优势，运用知识产权保护手段谋取最佳经济效益的策略与手段”[2]。同样，广西的企业不能只停留在知识产权的保护层面，还要运用知识产权战略去赢得市场。

　　（1）拓展国内市场的知识产权战略

　　①引进、收买、取得实施许可专利战略

　　通过前面的实证分析我们发现广西的专利技术多掌握在个人手中，企业仅在本地就有丰富的专利技术资源可以利用，技术由个人向企业转移既可以提高专利技术转化率又可减少企业的研发成本。

　　②专利利用策略

　　因缺乏技术实力或其它原因而没有专利的企业在广西毕竟占大多数，企业首先要摆脱有专利才有必要进行专利研究的传统观念。

　　广西的企业可以在专利文献检索和综合分析的基础上，对现有的专利技术作改进性研究，还可以使用超过优先权期但未在我国申请的专利，同时也不要放弃对失效专利或无效专利的利用，逐步提高企业的技术水平。

　　③自主知识产权战略

　　无论是采取引进还是模仿等策略，企业实施知识产权战略的最终落脚点是拥有自主知识产权。实证分析发现广西两大产业中拥有自主知识产权的企业极少，但也有成功案例如三金药业，其它企业可以借鉴该企业的成功经验。广西有不少企业研发能力也较强如柳州华锡集团、产品优势也具备如广西玉林制药等，但均没有自主知识产权，很大一部分原因是未将知识产权激励机制同技术创新有效结合。

　　④创驰名商标策略

　　广西虽已有“金嗓子”、“三金”、“ 索芙特”等驰名商标但数量少，多数产品市场知名度不高，如广西玉林制药厂生产的跌打药云香精就比不上新加坡的红花油的知名度高[3]。

　　⑤正确对待申请专利策略

　　如果作为商业秘密中的技术秘密来保护更有利的，可不用申请专利如中成药技术，因为此类技术较易被竞争对手通过“反向工程”等手段破译，因此在条件允许的情况下建议作为技术秘密来处理，如三金药业有200年历史的“西瓜霜”技术。

　　(2)开拓国外市场的知识产权战略

　　①绕过障碍专利战略

　　面对美国、日本等强劲对手，建议企业在深入研究其专利技术的基础上，绕过权项，开发不抵触技术，不断寻求技术和市场空隙。

　　②进攻型专利战略

　　企业可以依托优势技术和产品，“专利先行”打开东盟市场，如三金药业。同时还要注意申请外围专利保有优势。

　　②商标的海外注册策略

　　  企业商标在东盟的注册情况不容乐观，其实不止这两大产业的企业，对142项“广西著名商标”检索，也只发现8项在新加坡注册。为避免出现类似“海信”商标被抢注事件，企业要“防患于未然”。

　　(三)产学研结合,促进专利技术产业化

　　广西的多数企业自主研发能力较弱，科研单位和高校虽有研发能力并握有一定数量专利但缺乏实际应用，企业可采取“产学研”相结合的专利技术产业化模式，将资源整合优势互补。

　　以有色金属产业为例，检索发现广西企业的专利占有率比个人要低10个白分点，但如果我们把企业、高校、科研院所联合起来，却可以占到一半以上（57.1%）。

　　(四) 构建广西—东盟知识产权电子信息平台, 成立知识产权服务机构

　　专利文献是世界上最主要的科技信息资源，建议广西信息产业局加强广西的知识产权信息基础设施建设，特别是专利文献数据库的建设，逐步构建广西—东盟知识产权电子信息平台，保证信息渠道的畅通。在此基础上，我们还要借鉴韩国KIPO的做法，联合泛珠江三角区域，由政府出面组建一只为区域内支柱产业、企业提供帮助并制定知识产权策略的服务机构，同时建立起防范机制和预警系统，密切注意国外竞争对手人为制造知识产权壁垒的情况，及时将信息反馈到相关行业，让企业能够早作准备，避免再次出现DVD专利纠纷事件。

　　(五) 组建知识产权联盟，实施专利与标准相结合的战略

　　经分析已经发现，有色金属、中成药东盟市场多为国外竞争者所把持。东盟十国1985-2003年在我国均无有色金属发明专利申请，中成药也总共只有3件，说明技术实力不强，同样需要加强知识产权保护。

　　因此，广西在与国内及东盟有序竞争的同时，可以联合“泛珠江三角区域—广西—东盟”组建产业或企业知识产权联盟，共同研发、取长补短、分摊高额开发成本和高风险，制定出适合自身产业发展的专利标准，联合抵抗国外跨国公司的进攻，在市场上赢得主动。

　　(六) 发挥行业协会的作用

　　行业协会是把产业的发展、行业的利益放在第一位的，是紧紧围绕企业为企业提供服务的。在市场经济体制下，单靠政府来制定产业、企业知识产权战略行不通，要不断改变行业协会行政化色彩过浓的现状，发挥其主体作用。

参考文献：
[1] 金志海.中药领域知识产权保护的现状及对策.知识产权出版社，2005年第1期.34
[2]冯晓青著.企业知识产权战略.北京：知识产权出版社，2001年版.41
[3]自治区政府研究中心课题组.建立中国-东盟自由贸易区给广西带来的机遇、挑战及其应对措施.广西经济.2003年，第11期.8-13

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